克劳斯2023年年度董事会经营评述

　　报告期内，面对宏观经济恢复不如预期、国际地缘冲突、全球经济增速放缓、美联储持续加息、市场需求疲弱、行业竞争加剧等外部诸多不利因素带来的巨大挑战和压力，公司上下凝心聚力、攻坚克难，营业收入同比增长，化工装备和橡胶机械业务保持稳定增长，但受多重因素影响，主营塑料机械业务的海外子公司KM集团大幅亏损，导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅减少。

　　2023年度，公司实现营业收入为116.05亿元，同比上升11.27%；归属于上市公司股东的净利润为-27.68亿元，较去年同期大幅增亏；公司2023年加权平均净资产收益率为-131.45%，下降了91.46个百分点；公司2023年基本每股收益为-5.56元，较去年同期下降2.32元。公司2023年期末资产总额为195.09亿元，比2022年期末下降2.78%；归属于上市公司股东净资产为7.17亿元，比2022年期末减少79.46%；期末资产负债率为82.37%，比2022年期末下降0.23个百分点。

　　报告期内，公司新签订单112.16亿元，同比下降13.80%。其中，KM集团新签订单11.57亿欧元（折合人民币约88.51亿元，欧元汇率按照2023年平均汇率折算价7.65计算，下同），同比减少20.43%；天华院新签订单18.06亿元，同比增加8.6%；中化橡机新签订单5.59亿元，同比增加110.9%。

　　报告期末，公司在手订单81.13亿元，较2022年期末下降5.22%。其中，KM集团在手订单为8.47亿欧元（折合人民币约64.8亿元），较2022年期末减少13.31%；天华院在手订单为12.77亿元，较2022年期末增加10.4%；中化橡机在手订单为3.56亿元，较2022年期末增加252.5%。

　　面对欧美高端注塑市场行情阶段性低迷，主营塑料机械业务的KM集团新增订单同比有所下降，叠加地缘导致的欧美供应链成本高企，搬迁后新工厂产能优势未充分利用，导致产品毛利率不及预期，出现较大亏损。公司采取积极的应对策略，全面启动KM集团改革转型行动，并在运营层面强化提质增效，以实现未来稳健、高质量和可持续发展。

　　KM集团是全球橡塑领域生产、加工机械和系统的领先制造商之一,总部设在德国慕尼黑，创立至今已有185年历史，是全球为数不多可以一站式提供橡塑领域注塑、挤出和反应成型技术和装备解决方案的企业。受欧洲经济景气度下滑和市场竞争加剧影响，公司塑料机械业务及订单短期面临阶段性挑战，但受益于KM集团深厚的产业积淀和技术积累、全球汽车行业尤其是新能源汽车市场的高景气度以及新型包装、新材料应用和相关化工行业的设备需求增加，中长期公司塑料机械业务及订单仍具有良好的增长潜力。

　　报告期内，公司塑料机械业务在产品研发方面持续创新，不断发力，取得多项积极进展。KM集团推出全新设计、可适用于各种研发任务的ZE28BuePower高性能实验室挤出机，黄金动力双螺杆挤出机系列新品11.4Nm/cm3系列全面上市，全新用于MuCe物理发泡、可提升30%塑化性能的HPS通用高压螺杆成为行业新标杆，推出源自德国的FiberForm热塑性复合材料与注塑一体成型技术，可以在帮助新能源汽车推进轻量化的同时极大地提高塑料产品的适用范围。

　　面对严峻经营形势，KM集团在报告期内启动改革转型计划，结合麦肯锡的咨询意见，正在组织推进组织结构优化、产品结构优化、产能布局优化和业务流程优化等一系列改革转型举措，旨在面向市场和客户形成更具市场竞争力、迎合行业技术趋势的产品组合，并通过内部管理改革，提升组织效率，降低管理成本，逐步实现减亏扭亏、重返盈利和高质量发展经营目标。KM集团启动多个“中国增长”项目，以抢抓中国市场增长机会，扩大中国市场份额，创造新的利润增长点。秉承中国中化倡导的内部协同精神，KM集团与中国中化下属化工事业部开展联合研发，为锦西院提供KM双螺杆挤出机中试线，为黎明院提供KM反应成型试验机，通过系统内企业联手协同深化创新发展和市场应用。

　　报告期内，化工装备行业规模进一步扩大，技术进步和产品结构升级是化工装备行业发展的重要趋势。随着科技的不断进步，化工装备行业的产品也在不断升级换代，更加高效、节能、环保的产品逐渐成为市场主流。“高端化、智能化、绿色化”成为化工装备制造行业未来的主要发展方向。天华院主营化工装备业务，坚持以化工装备的高端化、智能化、绿色化为发展目标，持续加大在新材料、新能源、节能环保、基础设施等领域的技术攻关，积极推进新技术、新成果的产业转化，同时与中国中化系统内企业大力开展业务协同，生产经营态势稳定向好。

　　2023年，天华院不断优化市场布局，积极树立以“技术领先”为核心的产品发展战略，进一步拓宽市场，在多个重点市场领域取得了重点突破。天华院在新材料、新能源领域市场营销发力，压滤机和高密度聚乙烯装置粉料干燥系统订单均过亿元，国内首套戊烷溶剂淤浆法UHMWPE工艺干燥设备交付使用，承揽的30万吨/年己二酸干燥项目正式投产，承揽的全国最大规模的单套硫铵流化床干燥装置在巴陵石化顺利投产，监造的国内规模最大的300万吨/年重油催化裂解装置在安庆石化成功运行，承制的双酚A旋转真空过滤机及造粒塔一次开车成功，总包的江苏瑞恒新材料科技有限公司大型氢气提纯PSA装置一次性投产达标。天华院不断增强工程服务能力，充分发挥在防腐管道、防腐地坪等领域研发、设计、生产、施工、检测的整体优势，积极参与国内外大型供水、供暖、长输管线等管网系统基础设施新建及改造，持续推动多元化业务发展。天华院有效拓展国际市场，坚持“走出去”发展战略，多渠道强化产品海外宣传推广，统筹安排跨境直播及国内外展会展销活动，在年内完成加拿大PTA项目蒸汽管干燥机、巴基斯坦输水管道防腐生产线等项目交付，分别与俄罗斯、印度、马来西亚、乌兹别克斯坦等多个海外客户开展业务交流、实地考察并达成合作意向。

　　2023年，天华院荣获国家知识产权示范企业、国家服务型制造示范企业，获批组建甘肃省化工新材料装备技术创新中心，与兰州石化等联合组建甘肃省化工新材料创新联合体；通过了国家企业技术中心、国家高新技术企业和国家技术创新示范企业等平台复评。2023年共申请专利141项，其中发明专利73项，授权专利99项，其中发明专利20项；“CTA溶剂交换装备及工艺”获得2022年甘肃省科技进步奖二等奖；“聚丙烯装置用汽蒸器（D501）国产化技术创新设计与应用”获首届甘肃省企业科技创新大赛科技创新成果一等奖；“一种多用途连续正压过滤设备”获得2022年甘肃省专利二等奖；“聚苯醚浆料分离、净化与干燥关键技术及设备”荣获中国中化科技进步三等奖；荣获2023年度石化行业百佳供应商、万华化学600309）金牌战略供应商、万华化合创新特别奖、山东京博2023-2025战略合作伙伴、山东京博2023-2025最佳融创伙伴、盛虹石化年度优秀供应商、中国通用机械工业协会“优秀企业”、中国化工装备品牌企业等荣誉。

　　报告期内，各机型硫化机市场表现不一，工程胎硫化机仍是市场需求的主流，但呈现高开低走的态势；卡客车胎硫化机市场开始复苏，但复苏程度有限；轿车胎硫化机需求增长明显，成为年度最活跃的细分市场。

　　中化橡机主营橡胶机械业务，在报告期内切实把握市场机遇，紧盯市场，在巩固与老客户合作关系的基础上，积极开拓海内外市场，年度开发了5家新客户、复苏了4家休眠客户，进一步改善了客户结构。同时，成功开发并推销88吋双模液压硫化机及105吋单模液压硫化机两款新产品机型，改善了公司的产品结构，开拓了营销渠道。

　　中化橡机以提升经营质效为牵引，以提高核心竞争力为重点，持续深化企业改革、切实强化公司治理，牢固树立“过紧日子”、“一切成本皆可控”的思想，攻坚克难，真抓实干，大力开展各项管理提升、提质增效工作，积极开拓市场，减员增效，切实提升人均营业收入；加快产品结构调整，加快培育非硫化机业务；提升硫化机订单质量，压降采购成本，优化生产工艺，提高硫化机业务毛利率，以全面提高企业整体运营能力和盈利水平。

　　公司从事业务所处行业包括塑料机械、化工装备及橡胶机械行业，在《上市公司行业分类指引》中属于C35“专用设备制造业”。公司主要产品属于装备制造业中的高端装备制造业，是国家重点扶持和鼓励发展的战略新兴产业。装备制造业特别是高端装备制造业为各行业提供技术装备，是国家的基础性和全局性产业，是提升传统产业的重要依托，是战略性新兴产业的重要组成部分，对我国制造业实现战略转型升级具有重大的推动作用。

　　从总体趋势上，国际和国内装备行业均处于由传统制造业向高端化、智能化、绿色化、融合化方向转型的过程中。国内机械工业加速转型升级提质增效，新质生产力加快培育，但同时面临内部发展不均衡、部分下游领域需求阶段性低迷等问题。

　　根据联合国环境规划署2023年发布的报告，全球塑料年产量超过4.3亿吨。根据国家统计局发布的数据，2023年塑料制品产量为7488.5万吨，比去年同期累计增长3%。根据据中国塑料加工工业协会发布的报告，2023年中国塑料加工业注重品种、品质、品牌的提升，产业向高质量发展不断迈进，行业竞争能力进一步加强，产业质量水平整体提高，科技创新能力持续增强，绿色生态化发展取得明显成效。中国塑料加工业凭借量大、面广、创新速度快、发展韧性强等特点，保持了平稳增长。

　　KM集团提供高端橡塑设备的制造和系统解决方案，是全球为数不多可以一站式提供橡塑领域的注塑、挤出和反应成型技术和装备解决方案的企业，除生产大型、精密、高技术、高附加值的塑料机械外，还以市场需求为导向积极开发多款小型电动机和液压注塑机产品，发力医疗、消费、包装等行业领域。增材制造（3D打印）作为KM集团第四大产品技术,可用于大型件打印生产和单个零件的批量生产。

　　产品的高端定位、技术优势、稳定品质和多元化组合奠定了KM集团在塑料机械行业的领先地位，注塑机在高端机市场具备竞争优势，体现在同时追求精度、注射速度和生命周期较长且质量稳定；在挤出机领域，具备为客户提供深度定制化整体解决方案的能力；在反应成型领域，随着新能源汽车对轻量化提出要求，KM集团纤维增强复材制造技术得到了广泛应用，具备技术优势

　　国家“十四五”石化装备产业发展目标为通过积极发展高端设备，推进大型成套设备国产化，大力发展节能环保技术装备，提高自主创新能力，推进石化装备产业由大向强转变，努力提高产业核心竞争力和抗风险能力。公司的化工装备产品主要应用市场，如石化、化纤、冶金、新材料、塑料改性等领域，仍呈现稳中向好发展态势，新材料、新能源行业需求进一步扩大，聚烯烃行业仍有较大增长空间，PTA行业保持稳定发展，相关市场投资继续保持稳定，化工装备制造向大型化、节能化、差异化、高技术化发展的趋势日益明显，化工装备制造业结构调整和优化升级正在悄然兴起。与此同时，国家对环保和安全生产的要求不断提高，“绿色生产”成为化工装备制造企业新的发展方向，公司大型干燥设备及成套系统、阳极保护设备、大型挤压造粒机组、废热锅炉及余热回收设备、工业炉及燃烧设备等行业关键设备也将迎来新的发展机遇。

　　天华院历经65年发展，已成为了在化工、石化、煤化工、钢铁、环保、医疗、有色冶金等行业有较强技术优势，专业领域覆盖化工生产涉及的装备技术、工艺技术及检测技术，集研究、开发、设计、制造、技术咨询与技术服务于一体的研究型高科技企业。天华院在大型装备的研发制造、装备工程成套和机电一体化技术水平、技术方案与服务质量等方面具有较强的竞争优势。

　　同时，依靠在化工装备行业独特的技术优势和经营模式，天华院持续加大在节能环保、高端装备制造、新材料技术等战略性新兴产业领域的拓展力度，积极为客户提供全过程、全方位解决方。