【行业深度】洞察2023：中国石化物流行业竞争格局

　　依据2022年上半年的营业总收入情况，我国石化物流行业企业可分为三大梯队。第一梯队为中国外运(601598.SH)和中化国际(600500.SH)，2022年上半年营业总收入分别为551.91亿元和444.13亿元;第二梯队以君正集团(601216.SH)和密尔克卫(603713.SH)，总营收在50-100亿元;第三梯队以招商南油(601975.SH)、上海雅仕(603329.SH)、永泰运(001228.SZ)等企业为主，总营收在10-50亿元之间。

　　目前，我国石化物流产业中游上市企业主要包括宏川智慧(002930.SZ)、恒基达鑫(002492.SZ)和密尔克卫(603713.SH)等公司。

　　据中物联危化品物流分会数据.， 2021-2022中国化工物流头部企业主要集中在华东地区。华东地区领跑全国化工物流行业的发展。具体到省市来看，江苏省化工物流头部企业数量分布最多。

　　从石化物流行业上市公司的地区分布来看，江苏和广东石化物流行业的上市企业数量最多。上海、浙江和山东等地区石化物流行业的上市企业数量亦较多，有密尔克卫(603713.SH)、永泰运(001228.SZ)和京博物流(834616.NQ)等上市企业。

　　目前，国内石化物流行业企业竞争呈现“三足鼎立”的格局：石化企业下属物流子公司、大型综合物流服务商及其化工物流子公司、专业第三方化工物流服务商。近年来，随着物流行业整体朝向专业化的第三方物流服务方向发展，在石化物流领域涌现出密尔克卫、宏川智慧、恒基达鑫等一批优秀的专业第三方化工物流服务商，凭借着专业化、高水平的石化物流服务，竞争优势愈发突出，发展势头不容小觑。

　　根据中物联危化品物流分会发布的2021-2022年度中国化工物流行业百强企业综合服务名单(基于对行业数据的掌握，从企业规模、营收、安全管理水平、科技运用、自有运输设备和仓储能力、年运力运量、信息化水平等多个维度对化工物流行业的企业发展情况和发展潜力进行评估，评选出化工物流行业百强企业)来看，全国化工物流综合服务企业20强名单具体如下：

　　中国石化物流行业现有竞争者竞争较为激烈、供应商议价能力强、消费者议价能力强、行业新进入者威胁较小、行业替代品威胁小。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大(竞争激烈/威胁大/议价能力强)，0代表最小(竞争小/威胁小/议价能力弱)，石化产业的竞争情况如下图所示：

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　　本报告前瞻性、适时性地对石化物流行业的发展背景、供需情况、市场规模、竞争格局等行业现状进行分析，并结合多年来石化物流行业发展轨迹及实践经验，对石化物流行业未来...

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