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2022年石化行业形势分析与展望

发布时间:2024-05-17 06:17:13 来源:安博电竞网址 作者:安博电竞网址大全 

  根据国家统计局和海关总署的数据,中国石化行业“十四五”开局之年的经济业绩远超年初的预期,尤其是营业收入和利润都创造了新的历史纪录。2021年,全行业实现营业收入14.45万亿元,同比增长30%;实现利润总额1.16万亿元,同比增长126.8%;进出口总额8600.8亿美元,同比增长38.7%。

  一是营业收入创历史新高。全行业实现营业收入14.45万亿元,比历史上最好的年份超出4000亿元。

  三是化工板块利润总额创历史新高。化工板块规模以上企业利润总额7932.2亿元,超出化工板块“十三五”最好的年份31%。

  四是化工板块收入利润率创历史新高。化工板块收入利润率首次达到9.16%,高于“十三五”最好年份2.27个百分点。

  一是原油天然气产量增加。全年总的油气当量产量增长5.1%,其中原油产量1.99亿吨,同比增长2.4%,这是连续3年增长;天然气产量2053亿立方米,同比增长8.2%,这是连续5年增产超过100亿立方米。原油天然气的增产为保障我国能源安全和低碳能源转型作出了重要贡献。

  二是原油加工量及其主要石化产品产量增加。原油加工量突破7亿吨,同比增长4.3%,主要化学品总产量增长5.7%。其中,成品油产量增长7.9%(其中汽油增长17.3%,柴油增长2.7%),燃料油增长22.1%,石脑油增长12.6%,乙烯增长18.3%,合成树脂增长5.8%(其中聚乙烯增长9.7%,聚丙烯增长10.5%,聚氯乙烯增长2.1%),合成橡胶增长2.6%,聚酯增长9.3%。

  三是主要石化产品的进口量和消费量增加。成品油表观消费量增加10.3%(其中,汽油增加20.8%,柴油增加4.6%),燃料油进口增加10.3%、消费增加16.6%,液化石油气进口增加24.6%、消费增加11.7%,乙烯进口增加4.5%、消费增加16.9%,纯苯进口增加41.1%、消费增加12.3%,涂料进口增加19.5%、消费增加19.7%。多种无机化工品如烧碱、纯碱、硫酸、盐酸等的消费量也都增加。

  四是规模以上企业数量增加。到2021年底,规模以上企业的数量26947家,比上年底增加908家,数字虽然不大,但这是连续5年减少的情况下首次增加。“十四五”开局之年企业数量的增加,说明过去几年加大淘汰落后产能、关停并转“散乱污”企业取得明显成效,也说明布局合理、技术含量高、竞争力强和管理水平高的企业获得了更好的发展空间,这是支撑石化产业高质量发展的基础和支柱。

  一是原油进口量下降。2021年原油进口5.13亿吨,同比下降5.3%,这是我国原油进口量连续20年增加的情况下,首次出现下降。分析认为,油价高位是重要因素,2021年全年布伦特均价70.72美元/桶,比上年度均价上涨69.4%,通过国家储备、研判国际油价走势、宏观调控原油进口量,不仅可以为国家节省外汇,而且还可以抑制投机资本牟利;当然,原油进口量的下降,也是中石油、中石化、中海油贯彻中央部署、实施“油气增产七年行动计划”取得成效的体现;还与我国实施“双碳”战略、逐步减少对化石资源的依赖有关。

  二是原油对外依存度首次由升转降。因原油进口量减少,原油对外依存度也由上年度的73.6%下降为72%,首次出现原油进口量和对外依存度的“双下降”。但是,千万不能简单理解甚至误解为原油消费量和进口量的峰值已现,这只是我国消费市场对国际原油供求和价格的一次正常反映。此外,第二个百年奋斗目标的实现离不开国民经济支柱产业的石化材料和石化产品的支撑,也就离不开原油这一主要原料的安全保障。

  三是主要合成材料进口量下降。据统计,合成树脂进口量同比下降16.5%,其中聚乙烯进口下降21.3%、聚丙烯进口下降29.4%、聚氯乙烯进口下降52.7%、聚苯乙烯进口下降11.8%、ABS树脂进口下降13%,合成橡胶进口下降16.8%,合成纤维单体进口下降25%,这些产品都是在连续多年进口量持续增加的情况下出现的下降,尤其像聚乙烯“十三五”期间每年进口量超千万吨,连年大幅增长,2020年进口高达1853.4万吨。合成材料产品进口量的下降,一个体现是我国新增产能补充了原来的供应不足,另一个体现是我国技术创新补充了部分高端产品的短板,这是可喜的一面;而可忧的是疫情对市场的影响尚未完全修复,叠加房地产不景气、汽车产销低谷,都对石化材料市场造成影响。

  深入分析发现,2021年很多石化产品进口量下降,而进口额却大幅上升,如原油进口量下降5.3%,进口额却大幅上升42.9%;有机化学品进口量下降13.7%,进口额却上升27.6%;合成树脂进口量下降16.5%,进口额却上升17%(聚乙烯进口量大幅下降21.3%,进口额却上升4.6%;ABS进口量下降13%,进口额却上升22.7%;环氧树脂进口量下降22%,进口额却上升16.5%;PC进口量下降7.9%,进口额却上升32.3%);乙二醇进口量下降20.1%,进口额却上升16.4%;丙烯腈进口量下降33.5%,进口额却上升25.6%。这“一降一升”说明2021年国际原油价格和石化产品价格都是高位,所以造成量减价增,由此也造成2021年石化行业的贸易逆差再次扩大32.3%,高达2689.9亿美元。

  2022年是“十四五”的关键之年,蓝图铺展、部署已就。当然,今年也将是国际国内环境极其复杂的一年,世纪疫情的冲击还在持续,世界局势动荡不安,百年未有之大变局加速演进。当前看,石化行业新的一年面临着新的形势和挑战:

  奥密克戎病毒在全球的大规模传播,不仅阻碍了发达经济体的经济复苏,对疫苗严重缺乏的欠发达经济体影响更加严重。因此,1月份国际货币基金组织表示,因奥密克戎变异毒株的迅速传播,给经济活动造成冲击,世界经济的前景乌云密布;世界银行1月份警告称,由于新冠疫情的冲击持续影响经济增长,全球经济面临“严峻前景”,全球经济增速恐放缓;世卫组织也表达了担忧,所以说疫情是影响全球经济继续复苏的最大不确定性。

  无论是世界经济,还是中国经济,都面临着下行压力加大的挑战。受疫情影响、供应链不畅以及美国等一些国家因通胀而紧缩政策的影响,1月份国际货币基金组织下调了全球经济增长的预期,预计今年全球经济将增长4.4%,低于上年度的5.9%,比之前的预测下调了0.5个百分点;世界银行预测今年全球经济增速将从2021年的5.5%下降到4.1%,同时预测美国将从2021年的5.6%降为3.7%、欧元区将从2021年的5.2%降为4.2%。中国经济下行压力也在加大,去年全年增速8.1%,在主要经济体中最高,但增速前高后低明显,增速逐季下行。1月份国际货币基金组织将我国今年经济增速的预测值下调了0.8个百分点至4.8%。世界银行预测我国今年经济增速为5.1%,低于去年的8.1%。石化产业经济运行的下行压力明显,去年营业收入增长30%,利润总额增长126.8%,这样的高增速主要得益于原油及主要化学品价格的大幅增长,但在这样高的基数下,保增长的压力很大。

  2021年,大宗原材料和主要石化产品的价格不仅上涨幅度大,而且一再刷新市场认知。布伦特油价1月份50.23美元/桶,一路走高到11月份的83.71美元/桶,12月回调到80.79美元/桶,全年均价同比增幅69.4%;46种重点监测的无机化学品中全年均价同比上涨的有39种,占比高达84.8%;87种重点监测的有机化学品中全年同比上涨的80种,占比更是高达92%。到9、10月份很多产品价格高峰的时候,很多下游企业尤其是中小企业难以承受,只能采取停产检修等措施来规避。

  新的一年,无论是大宗基础原料还是主要石化产品价格的上涨幅度,预计不会如此之大。从供求关系和地缘局势判断,原油价格基本与上年持平或略高,布伦特均价在75美元/桶左右。主要石化产品的价格将略低于上年。

  因为石化和化工生产过程一般都需要高温高压,且石化化工产品大多都易燃易爆、有毒有害,所以生产过程的连续稳定、产品链供应链的安全稳定十分重要。而对我国石化产业链的供应问题,还有一份担忧:去年9月下旬开始,有的地方为遏制高耗能行业能耗过快增长,纷纷加码能耗双控政策,甚至出现了“一刀切”现象,不少园区和企业被限产停产,甚至拉闸限电,这不仅威胁到石化产品供应链的稳定安全,而且直接威胁到石化装置、化工企业和园区的生产安全。

  当然,在分析形势、看到挑战的同时,我们还应当辩证地看到“危”与“机”并存。新的一年无论是国际环境还是国内环境,都具备很多有利的因素,以及很多新的机遇。

  一是世界经济仍然是正增长。当前的共识是世界经济今年增速放缓,存在下行压力,但都是正增长。国际货币基金组织预测今年世界经济将增长4.4%,美国将增长4%、中国将增长4.8%、欧元区将增长3.9%;世界银行预测全球经济今年将增长4.1%,美国将增长3.7%、中国将增长5.1%、欧元区将增长4.2%。

  二是中国经济将继续是世界经济增长的火车头。去年中国经济增速是世界主要经济体中最好的,总量达到114.37万亿元,按年均汇率算17.7万亿美元,约占世界经济总量的20%,去年的增量约13万亿元,按年均汇率算高于2万亿美元,约占世界经济增量的30%,中国已连续多年对世界经济增长的贡献在30%左右。按照中央经济工作会“增速在合理区间”的精神预测,我国今年经济增速大概率在5.5%左右,中国经济将继续发挥世界经济的稳定器和火车头作用。

  三是石化产业的市场空间大。石化产业是国民经济的支柱产业。去年进口有机化学品6312.4万吨、合成树脂3124.3万吨、合成橡胶591.6万吨、乙二醇842.6万吨,这都充分证明了中国市场对石化产品和化工材料的旺盛需求。据美国化学理事会的预测,今年全球化工行业将增长3.8%,欧洲化工业委员会、德国化工协会等也都对今年全球化工市场表示乐观。中央经济工作会明确,新增可再生能源和原料用能不计入能耗总量。可见,无论是国际市场还是国内市场,政策利好都为今年石化行业提供了更多新机遇。

  一是化肥农药等农化产品的保供稳价。保障化肥、农药等农化物资的供应和价格稳定,是石化产业保障老百姓饭碗的重大责任。去年下半年以来国际肥料价格远高于国内市场,12月份国际市场尿素、磷铵都在800美元/吨以上,而国内市场基本没有超过3000元/吨。四季度以来国内化肥企业贯彻国家总体要求,首先保国内供应和价格稳定,不出口或少出口,为此做出了不少牺牲,氮肥协会、磷肥协会、钾肥分会等也都做了大量组织和协调工作。

  同时,广大化肥企业也希望,参照电煤的做法落实好肥煤长协;为缓解淡季资金占用、确保生产的连续稳定,淡储制度应更好、更科学地发挥作用;鉴于氮肥磷肥都是国内产能过剩的品种,用肥淡季在确保一定量储备、确保国内供应的前提下,允许一定量肥料出口,这不仅缓解企业资金占用,也充分发挥生产装置的产能利用率。

  二是石油天然气保供。保障石油、天然气等基础能源的供应,是国家能源安全的重要组成部分,更是石化产业保障国家能源安全的重要职责。新的一年,要夯实国内能源生产基础,保持原油、天然气产能稳定增长,加强煤气油储备能力建设;要加大油气资源的勘探力度,加大并加快油气勘探和开采的技术创新和新技术应用,加大页岩气等非常规油气资源的技术创新和开采力度,加快煤层气等资源的研究和利用。

  三是石化产品供应链安全。石化产品涉及面广、带动性强,不仅涉及老百姓的饭碗,还涉及国家能源安全和医疗健康,不仅涉及高端制造业,还涉及航空航天、国防军工,保障石化产品供应链的安全,是石化产业作为国民经济支柱产业和基础产业保障国民经济稳定运行的重要任务。新的一年希望各企业要努力确保生产稳定、安全有序、产品链供应链稳定,不仅保障石化行业内上下游企业间协同稳。

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